.RU

Глава 6. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ - Закон пензенской области


Глава 6. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ

^ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


6.1. Машиностроение


Динамика производства в машиностроительном комплексе

Пензенской области


За период 1992 - 2001 годов объемы производства машиностроительной продукции сократились в 2,3 раза, в то время как по промышленности в целом - в 1,8 раза. При этом наибольший спад производства в Пензенской области произошел в отраслях машиностроения, выпускающих наукоемкую, технологически сложную продукцию. Рост производства в машиностроении Пензенской области в последние годы был напрямую связан с положительными тенденциями развития других отраслей после кризиса 1998 года и во многом определялся инвестиционной программой крупнейших ТНК и темпами модернизации армии. Усиление конкуренции на рынке привело к необходимости замены и модернизации устаревшего оборудования с целью перехода на выпуск продукции, соответствующей более высоким стандартам качества, и сокращения производственных потерь. На увеличении объемов производства в Пензенской области позитивно сказался и фактор укрепления внутреннего платежеспособного потребительского спроса. В частности, возрос спрос на оборудование для малого торгового бизнеса, общественного питания, сервисных отраслей - увеличилось потребление сельхозмашин, инструмента, автоэлектрооборудования, электронной аппаратуры, торгового оборудования.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО)

В 2002 г. в машиностроении Пензенской области наблюдался спад производства. Объем выпуска составил 94,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в целом по промышленности объем производства составил 100,4% по сравнению с выпуском 2001 г.

Ключевыми факторами, оказавшими влияние на динамику машиностроительного производства, являются:

- Сокращение инвестиционного спроса на машины и оборудование в Российской Федерации (в 2002 г. - 102,4% против 108,7% в 2001 г.);

- Сохранение потребительского спроса на непродовольственные товары в Российской Федерации (в 2002 г. темп роста 108,5% против 108,7% в 2001 г.;

- Интенсивное увеличение машиностроительного импорта в Российской Федерации (2000 г. - USD 10,3 млрд., 2001 г. - USD 13,2 млрд., 2002 г. - USD 16,1 млрд.).

Особенностью конъюнктуры в 2002 г. был резкий рост дифференциации машиностроительных производств по динамике выпуска:


Таблица 5


Производство основных видов машиностроительной

продукции





1992

1999

2000

2001

2002

2002
в % к
2001

Станки металлорежущие, шт.

207

86

246

115

133

115,7

Насосы и агрегаты вакуумные,
шт.

9575

1896

1744

1646

1224

74,4

Компрессоры воздушные и газовые
приводные, шт.

1672

2017

2051

1304

956

73,3

Машины прядильные, шт.

550

-

-

2







Медицинская техника и запчасти
к ней, тыс. руб.

309,3

18546

20711

58875

58526

99,4

Прицепы тракторные, шт.

1952

-

-

-

-

-

Сеялки тракторные, шт.

9339

1443

1854

2714

1572

57,9

Арматура стальная, тыс. шт.

201,4

56,4

93,0

84,0

68,2

81,2

Насосы и агрегаты вакуумные,
шт.

207

86

246

115

133

115,7

Компрессоры воздушные и газовые
приводные, шт.

9575

1896

1744

1646

1224

74,4

Машины прядильные, шт.

1672

2017

2051

1304

956

73,3



Производство оборудования для химической и

нефтехимической промышленности


Основные особенности рынка

Рынок отрасли находится в прямой зависимости от состояния сопряженных отраслей и уровня инвестиционного спроса.


Основные тенденции развития


Предприятия отрасли преимущественно входят в состав холдинговых структур. В целом по отрасли наблюдаются процессы оптимизации производственных мощностей, повышения качественных характеристик отдельных видов машин и оборудования и внедрения в производство современных научно-технических разработок и новых высокоэффективных технологий.


Основные участники рынка Российской Федерации


В Российской Федерации основными участниками рынка являются следующие компании:

- Группа "Кедр",

- ОАО "Дзержинскхиммаш" (Нижегородская область),

- ГУП "Химполимермаш" (Челябинская область),

- ОАО "Кемеровохиммаш",

- ОАО "Димитровградхиммаш" и другие.


Ключевые игроки Пензенской области


- ОАО "Пензхиммаш",

(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО)

- ОАО "Кузполимермаш".


Производство дизелей и компрессоров


Основные особенности рынка


Производители дизелей и компрессоров характеризуются узкой специализацией.

Финансирование НИОКР в отрасли незначительно. Отсутствует система государственного регулирования, стимулирования выпуска новой техники.


Основные тенденции развития


Развитие производства в данной отрасли обусловлено намерением МПС России модернизировать существующий парк тепловозов, мощность которых не отвечает требованиям сегодняшнего дня, а также необходимостью удовлетворения ежегодно возрастающего спроса на подвижной состав, связанный с ростом объемов грузо- и пассажирооборота.

С 1992 г. закупки пассажирских вагонов МПС уменьшились в 7 раз. В результате парк сократился почти в 1,5 раза за счет списания вагонов, выработавших свой ресурс, его износ составляет в среднем более 50%. До 2005 г. планируется списание около 5 тыс. вагонов старше 28 лет службы. Согласно утвержденной Правительством программе "Модернизация транспортной системы России (2001 - 2010 гг.)" до 2010 г. предусматривается ввести в действие 11480 новых пассажирских вагонов , что составляет порядка 1050 вагонов в год (в 2002 г. произведено 867 вагонов).


--------------------------------

- Вопрос с финансированием источников закупок МПС до настоящего времени полностью не решен.


Высокая емкость и перспективность рынка обновления оборудования подвижного железнодорожного состава иллюстрируются намерением строительства в Ленинградской области завода компании General Electric no производству дизельных двигателей для локомотивов. В результате роста конкурентоспособности отечественных предприятий такие западные концерны, как Siemens, ABB, General Electric, Westinghouse Electric готовы рассматривать российские компании в качестве партнеров и инвестировать в их развитие значительные средства. Предприятиям Пензенской области необходимо подготовить и инициировать переговоры о возможном партнерстве.

В настоящее время в отрасли наблюдается тенденция к консолидации. Так, в Пермской области был создан Федеральный центр двигателестроения.


Основные участники рынка Российской Федерации


В Российской Федерации основными участниками рынка являются следующие компании:

"Волгодизельмаш", г. Балаково, Саратовская обл.; "Пенздизельмаш", г. Пенза; "Первомайскдизельмаш", г. Первомайск, Украина; "Звезда", г. Санкт-Петербург; РУМО, г. Нижний Новгород; "Коломенский завод", г. Коломна, Московская обл.; "Брянский машзавод", г. Брянск; "Завод им. Малышева", г. Харьков, Украина; "Русский дизель", г. Санкт-Петербург по лицензии Pielstick; "Турбомоторный завод", г. Екатеринбург.


Ключевые игроки Пензенской области


- ОАО "Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей" (ОАО "СКБТ") - отраслевое конструкторское бюро дизельной отрасли Российской Федерации;

- ОАО "Пензадизельмаш";

(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО)

- ОАО "Пензкомпрессормаш" (проводит инвестиционную политику в рамках стратегии, определяемой ООО "НПК Кедр-89", основным акционером общества);

- ОАО "БесКом".


Производство арматуры


Основные особенности рынка


Отличительной чертой российского рынка арматуростроения является отсутствие специализации производителей на выпуске продукции для конкретных отраслей. Основными конечными потребителями продукции являются:

- нефтяная промышленность;

- газовая промышленность;

- энергетика;

- химия и нефтехимия;

- металлургия;

- АЭС;

- ЖКХ.

Рынок отрасли находится в прямой зависимости от текущей ситуации в отраслях-потребителях продукции.

По оценкам Ассоциации арматуростроителей, основной проблемой отрасли является наличие "фальшивой" арматуры, происхождение которой, как правило, неизвестно, или восстановленной арматуры, которая продается значительно дешевле.


Основные тенденции развития


Основной тенденцией, наметившейся в 2002 г., является появление так называемого сегментированного спроса (на некоторые модификации продукта предложение превышает спрос, рынок других модификаций остается дефицитным).

В отрасли наметилась тенденция появления новых производств (ЗАО "Аргамус, ООО "Огниво-НН", Муромский завод трубопроводной арматуры, ООО "Гусаръ"), оснащенных современным оборудованием, имеющих небольшую численность персонала, низкую себестоимость продукции. Цены на продукцию на 25 - 30% ниже, чем у традиционных производителей. Основная причина появления новых производителей - неудовлетворенный спрос на продукцию и высокие цены традиционных производителей.


--------------------------------

- На рынке стальных клиновых задвижек.


В настоящее время на рынке наметилась тенденция ужесточения конкуренции со стороны западных производителей арматуры. Можно прогнозировать, что в ближайшее время на рынке появится продукция китайского производства (задвижки Ду 50-200 мм) по ценам значительно ниже российских производителей и относительно хорошего качества. После завоевания положительного имиджа у потребителей последует импорт задвижек больших типоразмеров, что представляет серьезную угрозу для российских производителей.

В сопряженных с отраслью секторах планируется осуществление следующих инвестиционных проектов, в рамках реализации которых прогнозируется увеличение спроса на продукцию отрасли:

- Нефтяная промышленность:

- развитие Балтийской трубопроводной системы;

- интеграция нефтепроводов "Дружба" и "Адрия";

- строительство нефтепровода из России в Китай;

- проект "Север", предусматривающий строительство новых магистральных нефтепродуктопроводов Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск и Андреевка-Альметьевск.

- Газовая промышленность:

- комплексное промышленное освоение полуострова Ямал. Разработка месторождения "Заполярное";

- освоение месторождений "Приразломное" и "Штокмоновское";

- строительство трубопровода Ямал-Западная Европа;

- строительство Североевропейского газопровода.


Основные участники рынка Российской Федерации


В Российской Федерации трубопроводную арматуру выпускает большое количество заводов. Подавляющая их часть - это различного рода машиностроительные производства, которые начали выпускать трубопроводную арматуру в 90-е годы, пытаясь выйти на новые рынки сбыта и загрузить свои неиспользуемые мощности. Как правило, такие производства выпускают ограниченную номенклатуру, пользующуюся спросом в их регионе.

Однако действительно серьезными участниками этого рынка являются предприятия, которые изначально специализировались на выпуске трубопроводной арматуры. Среди них:

- ОАО "Тяжпромарматура" (г. Алексин Тульской области),

- ООО "Самараволгомаш" (г. Самара),

- ОАО "Волгограднефтемаш" (г. Волгоград),

- ОАО "Сумское машиностроительное НПО им. М.В. Фрунзе" (Украина),

- Благовещенский арматурный завод (г. Благовещенск, Башкирия),

- Юго-Камский машиностроительный завод им. Лепсе (пос. Юго-Камский, Пермская область),

- ОАО "Тулаэлектропривод" (г. Тула),

- ОАО "Икар" (г. Курган),

- ОАО "Пензенский арматурный завод",

- ОАО "Пензтяжпромарматура".


Ключевые игроки Пензенской области


Основными производителями трубопроводной арматуры в Пензенской области являются ОАО "Пензтяжпромарматура" и ОАО "Пензенский арматурный завод", ранее представлявшие собой одно предприятие. Эти заводы не конкурируют друг с другом, поскольку выпускают различный ассортимент.

Предприятие ОАО "Пензтяжпромарматура", являющееся крупнейшим в России производителем запорной продукции для нефтяной промышленности, может стать одним из центров российского арматуростроения.


Производство автомобильных комплектующих


Основные особенности рынка


Данная отрасль находится в прямой зависимости от положения основных потребителей продукции - АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ и т.д. и общей ситуации на российском автомобильном рынке. В 2000 г. импорт новых иномарок составил 71,7 тыс. шт., в 2001 г. - 114,8 (+60%), в 2002 году - 137 (+19%). Таким образом, если в 2000 г. на одну новую иномарку приходилось 14 выпускаемых отечественных автомобилей, то в 2001 г. - 9, а в 2002 г. - уже 7. Повышение пошлин на подержанные иномарки не привело к радикальной переориентации потребителей на покупку отечественных автомобилей.


Основные тенденции развития


Российская автомобильная промышленность в настоящее время переживает сложный период, связанный с интеграцией в мировое автомобилестроение, происходящими процессами укрупнения автомобилестроительных компаний. Проводимая политика реформирования существующих автомобильных комплексов путем их разделения на отдельные виды производств и расширение кооперационных связей позволит производителям Пензенской области освоить для себя новые рынки сбыта.

Повышение пошлин на ввоз иномарок создает предпосылки для развития на территории России сборочных производств. Свои машины в России уже выпускают Ford и General Motors. Создаваемые первоначально как "отверточные производства" на импортных комплектующих, эти заводы будут постепенно переориентированы на комплектующие российского производства, о чем заявляет руководство данных предприятий. Предприятия Пензенской области при наличии квалифицированного менеджмента и четкого плана действий могут претендовать на получение заказа на производство комплектующих от международных автомобильных компаний.


Основные участники рынка Российской Федерации


Крупнейшими игроками на рынке является ОАО "АвтоВАЗ", а также связанная с ним инфраструктура, СП "GM-АвтоВАЗ", группа СОК, Ford Motor (Всеволожск, Ленинградская область).


Основные игроки Пензенской области


- ЗАО "Автозапчасть АМО ЗИЛ";

- ОАО "ГрАЗ", ОАО "ГрАЗспецавто";

- ЗАО "Пензенский завод "Автозапчасть";

- ООО "Пензенский подшипниковый завод";

- ЗАО "Сердобский машиностроительный завод".


Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение

для перерабатывающих отраслей АПК

и легкой промышленности


Основные особенности рынка


Производство напрямую зависит от платежеспособности сельхозпроизводителей, переработчиков сельхозпродукции.

Спрос на продукцию отрасли ограничен. Продукция характеризуется низким качеством по сравнению с западными аналогами.

Отрасль характеризуется высоким уровнем конкуренции со стороны зарубежных производителей, особенно из стран СНГ - Украины и Республики Беларусь.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО)


Основные тенденции развития рынка


В связи с устойчивыми тенденциями роста в отечественной пищевой промышленности и необходимостью процессов модернизации ожидается увеличение спроса на технологическое оборудование для перерабатывающих отраслей АПК. Кроме того, подъем данной подотрасли связан с развитием малого предпринимательства и увеличением выпуска оборудования для торговых предприятий, сферы обслуживания, общественного питания.

Рост поставок сельскохозяйственной продукции на переработку ведет к улучшению финансового состояния сельхозпроизводителей и росту их возможностей по обновлению парка машин и оборудования. Тенденция к увеличению интеграционных процессов в АПК, инвестиции крупных холдинговых структур в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность также увеличивают платежеспособный спрос на продукцию отраслей сельскохозяйственного машиностроения.

Таким образом, предприятия Пензенской области, выпускающие сельскохозяйственную технику, имеют возможность увеличить объем продукции и выйти на новые рынки сбыта.

В производстве оборудования для отраслей легкой промышленности наблюдается длительный спад. Стагнация отечественной текстильной промышленности привела к почти полному отказу от производства многих видов оборудования. Так, например, производство прядильных машин в Пензенской области сократилось с 550 шт. в 1992 г. до 2 в 2001 г. и продолжает оставаться на низком уровне. В краткосрочном и среднесрочном периоде повышение инвестиционного престижа отрасли не ожидается.


Основные участники рынка Российской Федерации


В Российской Федерации основными предприятиями данной отрасли являются "Ростсельмаш", Челябинский тракторный завод, Волгоградский тракторный завод, "Промтрактор" (Чебоксары), Владимирский тракторный завод, Красноярский завод комбайнов.


Основные игроки Пензенской области

- ОАО "Пензтекстильмаш";

- ЗАО "Белинсксельмаш";

- ОАО "Пензмаш";

- ОАО "Кузтекстильмаш".


Приборостроение, радиоэлектроника, промышленность

средств связи


Основные особенности рынка


Преобладающая часть предприятий отрасли в настоящий момент является частью оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) и находится в ведении отраслевых министерств и ведомств. Предприятия отрасли имеют большой научно-технический потенциал и кадровый потенциал.


Основные тенденции развития рынка


В последние годы значительно возросло производство продукции военного назначения. Благоприятную ситуацию в ОПК обеспечило действие следующих факторов:

- в течение 2002 г. шло устойчивое финансирование государственного оборонного заказа, который увеличился по сравнению с 2001 г. на 40%;

- увеличился экспорт военной техники и объем валютных поступлений от экспорта (USD 4,3 млрд. против USD 4,2 млрд. в 2001 г.);

- государство в 2002 г. практически полностью рассчиталось с ОПК по долгам за 1996 - 1999 годы. Это способствовало пополнению оборотного капитала, что для ОПК весьма существенно из-за большой длительности производственного цикла.

В перспективе ожидается сохранение устойчивого финансирования заказов для предприятий ОПК со стороны отраслевых министерств и ведомств. Успех предприятий, стоящих в плане приватизации, будет зависеть от выбранного рынка и грамотной политики собственников.


Основные участники рынка Российской Федерации


Большинство предприятий отрасли не имеют аналогов в Российской Федерации и занимают монопольное положение на рынке.


Основные игроки Пензенской области


На территории Пензенской области широко представлена отрасль приборостроения - здесь сосредоточено 19 предприятий, среди которых предприятия, имеющие федеральное значение: ГП ПО "Старт" ФГУП ППО "ЭВТ", ряд заводов, специализирующихся на разработке и производстве изделий для радиоэлектроники, средств связи и вычислительной техники - Завод вычислительной техники, ОАО "НИИВТ", ФГУП НИИ ФИ, ПНИЭИ, ГНПП "Рубин", ОАО "Пензенский завод точных приборов", НИИ ЭМП.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)

Заметное положение на рынке занимают ОАО "Электромеханика", ФГУП "Радиозавод", ЗАО "Сердобский часовой завод", ОАО "Пензенские часы".

На территории Пензенской области находится семь крупных отраслевых НИИ, в которых сконцентрированы ведущие ученые и специалисты в области разработок комплексов автоматизированного управления системами различной сложности, с том числе управлением войсками и оружием.


Текущее состояние и макроэкономические тенденции

развития рынка Российской Федерации


В посткризисный период на предприятиях отрасли прошло несколько крупных волн перераспределения собственности. Первая из них состоялась в период приватизации. Вторая волна перераспределения пришлась на 1995 - 1998 годы. В этот период менеджеры среднего и высшего звена целенаправленно выкупали заводы у государства и скупали акции мелких акционеров. В настоящее время в отечественном машиностроительном комплексе происходит дальнейшее широкомасштабное перераспределение собственности. За 2001 - 2002 годы собственников сменили практически все ведущие предприятия: машиностроительный комплекс был разделен на сферы влияния нескольких крупных холдингов, имеющих общероссийское значение.

В то же время многие крупные предприятия комплекса по-прежнему находятся в государственной собственности (либо контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству).

Таким образом, в настоящий момент в машиностроительном комплексе можно выделить следующие группы предприятий:

- Государственные предприятия - во многом зависят от заказа, сформированного на текущий год в федеральных и отраслевых ведомствах. Финансирование технического перевооружения происходит преимущественно за счет собственных средств. Доля бюджетов всех уровней в общем объеме финансирования составляет около 5% необходимых средств.

- Предприятия, входящие в крупные холдинги, зависят от стратегии развития холдинга, решения относительно развития предприятий принимаются в управляющих компаниях холдинга. Предприятия в составе финансово-промышленных групп обладают стабильными технологическими связями и возможностями модернизации оборудования.

- Предприятия-одиночки - высокая степень износа технологического оборудования, не позволяющая удерживать качество выпускаемой продукции на уровне мировых стандартов. Нестабильность технологических связей в рамках некогда единого производства. Высокая зависимость от колебаний рыночной конъюнктуры. Отсутствие достаточных собственных средств для модернизации производства.

Характерной чертой машиностроительного комплекса является высокая степень износа производственных мощностей. Сложившаяся возрастная структура оборудования не позволяет российским машиностроительным предприятиям перейти на выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции (таблица 6).

При модернизации производственных мощностей предприятия преимущественно приобретают отечественное оборудование, что обусловлено, с одной стороны, ценовыми преимуществами, с другой стороны, технологической "совместимостью" с уже имеющимся оборудованием. Тем не менее наблюдается тенденция увеличения числа предприятий, приобретающих для модернизации производства импортную технику: удельный вес предприятий машиностроительного комплекса, закупивших в 2002 г. российское оборудование, вырос на 16% по сравнению с 2001 г., а импортное - на 25,5%.


Таблица 6


Возраст основной части машин и оборудования в

машиностроительной промышленности


Распределение по периодам приобретения основной части машин
и оборудования (в % от числа опрошенных)

До 1970 г.

1970-1979

1980-1989

1990-1995

После 1995

Средний возраст
основной части
машин

16

16

23

19

23

16,6


Масштабы процесса обновления оборудования в машиностроительной отрасли недостаточны для преодоления тенденции старения основных фондов.

Расчеты показывают, что для эффективного функционирования машиностроительной промышленности общая потребность в привлеченных финансовых ресурсах в период с 2002 - 2004 годов составит USD 6,3 млрд., в период с 2005 - 2007 годов она значительно увеличится до USD 16,1 млрд. .


--------------------------------

- По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.


Таблица 7


Собственные ресурсы и потребность в привлеченных

ресурсах в машиностроительной отрасли, в USD млрд.

(за период)





2002-2004 гг.

2005-2007 гг.

Собственные средства

8,8

6,9

Привлеченные средства

6,3

16,1

glavnoe-arhivnoe-upravlenie-pri-sovete-ministrov-sssr-stranica-25.html
glavnoe-chtobi-bilo-interesno.html
glavnoe-naznachenie-attestacii-istoricheskoe-obrazovanie-v-evrope-10-let-sotrudnichestva-mezhdu-rossijskoj-federaciej.html
glavnoe-okno-sistemi-otchet-o-nauchno-issledovatelskoj-rabote.html
glavnoe-razlichie-mezhdu-sociogumanitarnim-i-estestvennonauchnim-znaniem-lezhit-v-obekte-poznaniya-chelovek-i-priroda-sootvetstvenno-otkuda-i-vitekayut-razlichiya-v-predmete-metodah-i-td.html
glavnoe-svoevremennoe-nachalo-lyubimie-uchebnie-posobiya.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/kollekciya-467-penzenskaya-obl-gzarechnijdata-registracii050211-kollekciya-113-g-moskva-ul-roslovka.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/zakonov-zakonomernostej-matematiki-i-otvechayushih-im-metodov-rascheta-formirovanie-bazovoj.html
  • bukva.bystrickaya.ru/sravnenie-pokazatelej-aktivnosti-nejtrofilov-cervikalnogo-sekreta-zhenshin-v-zavisimostiot-trimestra-beremennosti.html
  • assessments.bystrickaya.ru/ekskursionnaya-programma-3-subbota-subbota-7-nochej-8-dnej-v-londone-vstoimost-vklyucheni.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-obrazovatelnoj-deyatelnosti-gimnazii-na-2008-2009-uchebnij-god-6-organizacionno-pedagogicheskie-usloviya-gimnazii-6-stranica-2.html
  • school.bystrickaya.ru/investicionnaya-deyatelnost-predpriyatiya-chast-3.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/otchet-gurevskoj-rajonnoj-detskoj-biblioteki-o-rabote-za-2008-god-nazvanie-cbs.html
  • institute.bystrickaya.ru/formi-i-vidi-strahovaniya.html
  • predmet.bystrickaya.ru/ria-novosti-01-07-2010.html
  • abstract.bystrickaya.ru/-4-ono-ne-uchitivaet-sistemnosti-prava-nerazrivnoj-svyazi-pravila-povedeniya-s-usloviyami-ego-realizacii-i-sposobom-ohrani-ot-narushenii.html
  • predmet.bystrickaya.ru/soderzhanie-kursa-ects-informacionnij.html
  • lecture.bystrickaya.ru/8-pravila-oformleniya-sbroshyurovannoj-dokumentacii-sistema-proektnoj-dokumentacii-dlya-stroitelstva-osnovnie-trebovaniya.html
  • uchit.bystrickaya.ru/t-m-bajmahan-kandidat-filologicheskih-nauk.html
  • klass.bystrickaya.ru/asinhronnij-elektroprivod-mehanizma-podema-krana-mostovogo-tipa-s-povishennoj-bezopasnostyu-i-zhivuchestyu.html
  • spur.bystrickaya.ru/lekciya-9-bazalnie-yadra-limbicheskaya-sistema.html
  • credit.bystrickaya.ru/plan-izucheniya-novogo-materiala-slagaemie-zhiznennogo-uspeha.html
  • crib.bystrickaya.ru/itogi-deyatelnosti-otdeleniya-himiko-tehnologicheskih-nauk-za-2008-2010-gg-ufa-2011-stranica-2.html
  • esse.bystrickaya.ru/raspisanie-zanyatij-studentov-2-kursa-dnevnie-gruppi.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/kultura-psihicheskojdeyatelnosti-vkonfucianstve-n-v-abaev-chan-buddizm-i-kultura-psihicheskoj-deyatelnosti.html
  • college.bystrickaya.ru/13-obespechenie-zayavok-na-uchastie-v-aukcione-v-a-kim-2008-g.html
  • writing.bystrickaya.ru/formi-i-znachenie-vneshneekonomicheskih-svyazej.html
  • abstract.bystrickaya.ru/36-predlozheniya-po-sovershenstvovaniyu-zakonodatelnoj-i-normativno-pravovoj-bazi-reguliruyushej-vipolnenie.html
  • books.bystrickaya.ru/britancev-informiruyut-o-problemah-pozdravlyaem.html
  • literatura.bystrickaya.ru/rinok-evro-dollar-kto-zhe-favorit-chast-2.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/v-s-nikiforov-multimodalnie-perevozki-i-transportnaya-logistika.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/starcheskij-greh.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-disciplini-obuchenie-mashin-i-vosstanovlenie-zavisimostej-dlya-napravleniya-010500-68-prikladnaya-matematika-i-informatika-podgotovki-magistrov-a-i-mihalskij-mpoctoknarod-ru.html
  • notebook.bystrickaya.ru/kak-perestat-rabotat-v-ofise-oglavlenie-prezhde-vsego-otveti-na-voprosi-dlya-somnevayushihsya-2.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/lite-chast-4.html
  • kanikulyi.bystrickaya.ru/zakonnij-predstavitel.html
  • gramota.bystrickaya.ru/za-svobodnuyu-rossiyu-vihodit-s-marta-1982.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tema-7analiz-ispolzovaniya-trudovih-resursov-uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-specialnosti-061100.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-en-f-01-1-algebra-i-geometriya-dlya-napravleniya-230100-62-informatika-i-vichislitelnaya-tehnika.html
  • essay.bystrickaya.ru/biorezonansnie-tehnologii-i-transfer-faktor-v-kompleksnom.html
  • school.bystrickaya.ru/kniga-adresuetsya-vsemlyubyashim-marinu-cvetaevu-stranica-11.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.